Private placement | Neutrinovoltaic | Частное размещение | IPO

ЧАСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

***Это не публичное предложение***

Нет рекомендаций и / или предложений для подписки (или для покупки) и / или погашения (или для продажи) *

Neutrino Energy Group - это немецко-американская компания бросившая вызов устоявшейся системе генерации электроэнергии. Являясь одним из лидеров научно-технических разработок в области энергетики, компания разработала Neutrinovoltaic технологию получения постоянного электрического тока от воздействия космических частиц невидимого спектра излучения.

Устоявшаяся система энергогенерации и энергоснабжения на данном этапе не отвечает достигнутому уровню развития человечества по энергоэффективности и доступности. Негативное, а порой катастрофическое влияние человека на природу и климат, ставит перед человечеством вопрос полного реформирования существующей энергетической системы. Уход от нефтедоллара – это задача, которую необходимо решить уже в самые ближайшие годы, если мы не хотим, чтобы Земля выглядела, как поверхность Марса.

Энергия будущего должна быть независимой

Генерация энергии от воздействия нейтрино децентрализована, что позволит любому человеку получать электрический ток в любом месте и даже под землей и под водой. Постоянный поток космических нейтрино, а также различные электромагнитные излучения на Земле, воздействующие на рабочие элементы нейтринных источников постоянного тока, способны гарантированного закрыть потребности людей в электроэнергии, а значит и в тепле.

Не менее важной задачей компания видит в сохранении своей независимости от «нечестного» монопольного капитала, цель которого захватить контроль над компанией и положить изобретение «под сукно». Поэтому независимость компании – это краеугольный камень её развития и быстрого внедрения изобретения в производство.

Компания Neutrino Energy Group в настоящее время официально не зарегистрирована ни на одной фондовой бирже, поэтому номер ISIN пока отсутствует. Neutrino Energy Group финансируется исключительно из акционерного капитала и благодаря частному размещению, что накладывает необходимость соблюдать и выполнять особые требования.

Дополнительная информация о частных размещениях

Что такое частное размещение?

Как следует из названия, «частное размещение» является частной альтернативой выпуску или продаже публично предложенных ценных бумаг в качестве средства для привлечения капитала. При частном размещении предложение и продажа долговых или долевых ценных бумаг осуществляется между компанией или эмитентом и выбранным количеством инвесторов. Для любого выпуска может быть всего один инвестор.

Три наиболее важные функции, которые классифицируют выпуск ценных бумаг как частное размещение:
 

  1. Ценные бумаги публично не предлагаются

  2. Ценные бумаги не обязаны регистрироваться в SEC

  3. Инвесторы ограничены в количестве и должны быть «аккредитованы» *


Компании, как государственные, так и частные, выпускают на рынке частного размещения по разным причинам, включая желание получить доступ к долгосрочному капиталу с фиксированной ставкой, диверсифицировать источники финансирования, добавить дополнительные финансовые возможности по сравнению с существующими инвесторами (банки, частные инвестиции, и т. д.) или, в случае частных предприятий, для сохранения конфиденциальности.

Поскольку частные размещения предлагаются только ограниченному кругу аккредитованных инвесторов, они освобождаются от регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Это дает эмитенту возможность избежать определенных затрат, связанных с публичным размещением, а также обеспечивает большую гибкость в отношении структуры и условий.

«Одним из ключевых преимуществ частного размещения является его гибкость».

 

Наиболее распространенный тип частного размещения - это долгосрочные долговые обязательства с фиксированной ставкой, но существует множество вариантов структурирования. Одним из ключевых преимуществ частного размещения является его гибкость. Долговые ценные бумаги с частным размещением аналогичны облигациям или банковским кредитам и могут быть обеспечены, т. е. обеспечены залогом, или необеспечены, если залог не требуется. В дополнение к старшей задолженности, другие виды долговых обязательств частного размещения включают в себя:
 

 

Традиционно компании среднего рынка выдают долговые обязательства на рынке частного размещения по двум основным каналам:

  •     Непосредственно с частным инвестором, таким как крупная страховая компания или другой институциональный инвестор;

  •     Посредством агента (чаще всего инвестиционного банка) на основе максимальных усилий, который запрашивает предложения от нескольких потенциальных инвесторов - это обычно для крупных сделок: $ 100 млн. и выше.


Выпуск с частным размещением - это способ для институциональных инвесторов предоставлять кредиты компаниям, аналогичным банкам, с подходом «купи-и-держи» и не требуя раскрытия информации о торгах или публичных операциях. Исторически страховые компании называли инвестиции покупкой «нот», а банки - «кредитами».

Типы капитала, доступные для бизнеса

Когда предприятия регистрируются, они часто финансируются владельцами или семейным займом. Однако по мере роста многие компании не могут финансировать все потребности исключительно за счет внутренних денежных потоков. Когда потребности в капитале превышают наличные, предприятия могут использовать следующие виды капитала:

Преимущества частного размещения

Частные размещения предоставляют следующие преимущества:

  • Долгосрочный

Частные размещения обеспечивают более длительные сроки погашения, чем обычное банковское финансирование, с фиксированной процентной ставкой. Это идеально для случая, когда бизнесу предоставляется возможность роста, когда он не сразу увидит отдачу от своих инвестиций; у бизнеса будет больше времени, чтобы окупить частное размещение, и при этом будет определена стоимость финансирования в течение срока действия этих инвестиций.

Кроме того, частные размещения обычно являются «купи-и-держи», поэтому компания выиграет от долгосрочных отношений с одним и тем же инвестором в течение всего срока финансирования.

    

  • Скорость в исполнении

Рост и зрелость рынка частного размещения привели к улучшению стандартизации документации, прозрачности ценообразования и сроков, увеличению емкости для финансирования, а также к общему увеличению размера и глубины рынка (от 10 до 1 миллиарда долларов США). Таким образом, на рынке частного размещения создается среда, которая позволяет быстро выполнить инвестиции, как правило, в течение 6-8 недель (для первой транзакции. Последующее финансирование может быть выполнено в более короткие сроки).

Кроме того, как правило, быстрее выпускать частное размещение по сравнению с корпоративными облигациями на публичном рынке, поскольку эмитент не обязан тратить время и ресурсы на создание проспекта и регистрацию в SEC.

«Частные размещения могут дополнять существующий банковский долг, а не конкурировать с ним».

  • Дополнение к существующему финансированию

«Частные размещения также помогают диверсифицировать источники капитала компании и структуру капитала. Поскольку условия могут быть изменены, частные размещения могут дополнять существующий банковский долг по сравнению с ним и конкурировать с ним и могут позволить компании лучше управлять своими долговыми обязательствами. Диверсификация источников финансирования особенно важна в периоды рыночных циклов, когда ликвидность банков может быть недостаточной.

Частные размещения позволяют частным компаниям, компаниям среднего рынка и публичным компаниям получать доступ к капиталу так же, как и при размещении подписанного публичного долга, но без определенных требований, таких как рейтинги, регистрации или минимальный размер. А для публичных компаний частные размещения могут предложить превосходное исполнение по сравнению с рынком государственных облигаций для небольших размеров эмиссии, а также большую структурную гибкость.

 

  • Конфиденциальность и контроль

Частные сделки размещения обговариваются конфиденциально. Кроме того, требования к публичному раскрытию информации ограничены по сравнению с требованиями, предъявляемыми на публичном рынке. Компании не будут обязаны публичным акционерам.

Польза

Долгосрочный капитал соответствует долгосрочным инвестициям компании. Таким образом, капитал, привлеченный от выпуска частного размещения, чаще всего используется для поддержки долгосрочных инициатив по сравнению с краткосрочными потребностями, такими как оборотный капитал. Компании, как государственные, так и частные, используют капитал, привлеченный от частных размещений, следующими способами:

  • Рефинансирование долга

  • Диверсификация долгов

  • Расширение / Рост капитала

  • Приобретения

  • Выкуп акций / рекапитализация

  • Принимая публичную компанию в приват

  • План владения акциями сотрудников (ESOP)


Ценообразование и структура оплаты

Частные долговые обязательства - это преимущественно облигации с фиксированным доходом, которые выплачивают установленный купон по согласованному графику. Частные размещения оцениваются аналогично государственным ценным бумагам, где ценообразование определяется ставкой казначейства США с добавлением премии за кредитный риск.

Погашение основного долга может быть осуществлено несколькими способами, в зависимости от кредитного качества и потребностей эмитента, таких как выплаты по амортизационным фондам (амортизация) или «пули», а также индивидуальная / индивидуальная амортизация. Проценты обычно выплачиваются ежеквартально или раз в полгода.

Частное размещение допускает индивидуальные условия и структуры для удовлетворения конкретных финансовых потребностей эмитента.


Выбор частного инвестора

Есть важные соображения для компании при определении, следует ли выпускать частное размещение. При выборе частного инвестора или кредитора некоторые ключевые характеристики:

  • Они ориентированы на отношения, а не на транзакции. Важно, чтобы они проявляли интерес к бизнесу, который они финансируют, а также работали, чтобы понять потребности бизнеса и его функционирование.

  • Поскольку частный долг размещения, как правило, является долгосрочным, для частного инвестора очень важно иметь возможность расти как финансовый партнер и обладать знаниями и опытом, которые помогут компании ориентироваться в трудные времена.

  • Они быстро действуют, отзывчивы и имеют доступ к ключевым лицам, принимающим решения в своей организации.

  • Инвестор частного размещения демонстрирует постоянный аппетит к долгу частного размещения на протяжении рыночных циклов и календарного года.

  • Они выполняют свои обязательства.


В конечном счете, очень важно найти частного инвестора, который сможет предложить финансирование, наиболее подходящее для целей вашего бизнеса.

Читать дополнительно

Преимущества и недостатки частного размещения

 

Частные размещения стали обычным способом для стартапов привлекать финансирование, особенно в секторах интернета и финансовых технологий. Они позволяют этим компаниям расти и развиваться, избегая при этом полного общественного контроля, который сопровождает IPO. Читать дополнительно

Заинтересовало?​ Пишите нам.....

Отказ

* Нет рекомендаций и / или предложений для подписки (или для покупки) и / или погашения (или для продажи)

Информация, продукты, данные, услуги, инструменты и документы, содержащиеся или описанные на этом сайте («контент сайта»), предназначены только для информационных целей и не представляют собой ни рекламу или рекомендацию, ни предложение, ни предложение (купить), ни выкуп (продать) инвестиционные инструменты, совершать какие-либо сделки или вступать в какие-либо правовые отношения.

Финансовые продукты, упомянутые на этом сайте, подходят не всем инвесторам. Информация, содержащаяся на этом сайте, не является финансовой, юридической, фискальной или какой-либо другой рекомендацией. Инвестиционные или иные решения не должны приниматься исключительно на основании этого документа. В частности, вам не следует вступать в какие-либо инвестиции до того, как вы ознакомитесь с соответствующим соглашением о фонде или юридическим проспектом, годовым и полугодовым отчетом, уставом (насколько это применимо), а также всеми другими документами, в соответствии с требованиями местного законодательства или нормативных актов, применяемых в правовых юрисдикциях или странах, в которых соответствующий инвестиционный фонд был лицензирован или утвержден для маркетинга, предложения или продажи населению.

Чтобы определить, соответствуют ли инвестиции в акции определенного инвестиционного фонда вашим конкретным требованиям и соответствуют ли вы предполагаемым рискам, мы рекомендуем вам обратиться к независимому финансовому консультанту. Кроме того, мы рекомендуем вам проконсультироваться с независимым налоговым консультантом, чтобы получить информацию о налоговых правилах, касающихся конкретных инвестиций в вашей правовой юрисдикции и ваших личных обстоятельств. В частности, налоговый режим зависит от индивидуальных обстоятельств и может быть изменен.

NEUTRINOVOLTAIC

Технология получения электроэнергии

Telefon: +49 30 20924013

https://neutrino-energy.com

  • Facebook
  • YouTube

Neutrino Deutschland GmbH
Unter den Linden 21
10117 Berlin
GERMANY

Telefon: +49 30 20924013
E-Mail: office@neutrino-energy.com